เรื่องราวของเมืองทิพย์ธารนารี เมืองนกกินรีเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์จักต้องหาบุรุษมาสมสู่
ในห้วงแห่งความดำมืดของฤทธิ์กามา กายนกจักร้อนผ่าวดั่งไฟเผา
จำต้องสมสู่เป็นเวลาหลายวันเพื่อดับความร้อนรุ่นในกาย
สุคนธ์ทิพย์น้องคนสุดท้อง ยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์
ได้รับมอบหมายให้ออกจากเมืองเพื่อไปนำบุรุษกลับมายังเมืองหลายคน
แต่เมื่อได้ออกไปสู่ภายนอกกลับได้พบท้าวอินทรศรี
และได้ร่วมสมสู่เสพสังวาสกระทั่งถึงวัยเจริญพันธุ์โตเต็มวัยก่อนวันกำหนด
เรื่องราวเสมือนว่ากำลังจะไปได้ดี แต่เอื้องอัปสรเองเพื่อนรักที่ออกมาด้วยกัน
กลับถึงวันแปรสภาพเช่นกัน