อินทรี เด็กหนุ่มจอมอาคมและเชี่ยวชาญการยิงธนู จากอาณาจักรเทพศรีราม ได้ออกเดินทางตามคำสั่งของอาจารย์ปู่ฤๅษี เพื่อนำของสำคัญไปส่งให้กับศิษย์ผู้พี่ของตน ณ อาณาจักรอคาเดียน
ระหว่างการเดินทางนั้น เด็กหนุ่มได้รู้จักกับ เชาหมิง ชายพเนจรอดีตนายทหารแห่งอาณาจักรซิน หลังจากนั้นทั้งสองมีเหตุที่จำต้องเข้าไปผัวพันกับเหล่าปีศาจซึ่งได้แฝงกายเข้ามาในดินแดนของมนุษย์ เพื่อที่จะฟื้นฟูอาณาจักรปีศาจที่ได้ล่มสลายไปแล้วเมื่อ 15 ปีก่อน ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง แต่เมื่อแผนการฟื้นฟูอาณาจักรปีศาจนั้น มีผลกระทบโดยตรงกับเหล่ามนุษย์
อินทรีและเชาหมิง จึงจำต้องรับหน้าที่เป็นผู้กล้า ในการเข้าไปขัดขวางแผนการของเหล่าปีศาจนั้น มิให้เหล่าปีศาจฟื้นฟูอาณาจักรของตนได้สำเร็จ