บทนำ
ชโลธรนาคราชแอบขึ้นมาเมืองมนุษย์แล้วเกิดหลงรักเจ้าของเส้นผมช่อน้อยในกระทงใบตองที่ลอยมาถึงเขตเมืองของตนในวันเพ็ญเดือนสิบสอง เส้นผมที่หอมละมุนติดจมูกสัมผัสนุ่มมือเรียกร้องให้อยากเห็นหน้าผู้เป็นเจ้าของ..จึงออกติดตามหาจนได้พบและรักกันโดยที่อีกฝ่ายหารู้ไม่ว่าชายหนุ่มที่เป็นคนรักนั้นคือโอรสนาคราชของพญาสิทธิสารเดโชนาคาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่แห่งน่านน้ำบริเวณนั้น..
ชโลธรกินอยู่กับมุกดาหญิงคนรักจนนางตั้งครรภ์โดยที่ไม่รู้เช่นกันว่าหญิงคนรักที่มีพี่สาวที่ออกเรือนไปอยู่อีกหมู่บ้านนั้นเป็นฝาแฝดกัน...ในวันที่มุกดาเจ็บท้องคลอดทางฝ่ายพญาสิทธิสารเดโชได้ขึ้นมาตามตัวโอรสของตนกลับซึ่งเป็นช่วงที่นางคลอดบุตรสาวออกมาพอดี พญาสิทธิสารเดโชจึงนำโอรสตนและหลานสาวกลับไปโดยสั่งให้ฆ่านางมนุษย์ทิ้งเสีย
มุกล้อมได้กลับมาเยี่ยมน้องสาวพร้อมกับสามีในวันนั้นพอดีจึงเข้าช่วยไว้ได้ทัน..แต่ทว่าทหารนาคจะต้องนำศพนางไปยืนยันกับผู้เป็นนายจึงต้องฆ่ามุกดาให้ได้..ผู้เป็นพี่พาน้องสาวหนีในขณะนั้นนางเกิดเจ็บท้องขึ้นมาอีกครั้งจึงได้รู้ว่าในท้องมุกดายังมีทารกอีกคน มุกล้อมยอมสละชีวิตตนเองในที่สุดเพื่อให้สามีตนพาน้องสาวและหลานหนีเอาตัวรอด
กันติชา...ธิดาที่เติบโตในเมืองบาดาล
ปาลิดา...ธิดาที่เติบใหญ่บนเมืองมนุษย์
เส้นทางของพี่น้องฝาแฝดสายเลือดมนุษย์และนาคจะเป็นเช่นไร?
..เมื่อเจ้าหญิงแห่งนครบาดาลคิดหนีงานอภิเษกและได้ไปพบกับหญิงสาวที่มีหน้าตาเหมือนตนทุกระเบียดนิ้ว..จึงคิดนำตัวนางมาเข้าพิธีอภิเษกแทนตนเอง...
กันติชา
ธิดาผู้ถูกเลี้ยงในวังบาดาลด้วยความรักจากผู้เป็นบิดา..เมื่อจะต้องอภิเษกกับนาคาที่ตนไม่รักไม่ชอบในอุปนิสัยของฝ่ายชายจึงหาทางหนีจนมาพบกับน้องสาวตนเอง
ปาลิดา
ธิดาผู้เติบโตบนเมืองมนุษย์ด้วยความรักจากแม่..ด้วยสายเลือดแห่งนาคราชทำให้ปาลิดาผูกพันธ์กับสายน้ำโดยไม่เคยรู้ว่าตนมีสายเลือดในกายครึ่งหนึ่งเป็นนาคราช
ธรณ์ธันย์นาคราช
คู่อภิเษกของกันติชา..แต่ทั้งสองหาได้มีความรักต่อกันมาก่อนด้วยเจ้าชายธรณ์ธันย์มีอุปนิสัยที่ช่างสังเกตไม่ยอมให้ใครง่ายๆ กันติชาจึงไม่ชอบพอคู่หมายนักเพราะกลัวจะข่มตน
อัครเทพนาคราช
เจ้าชายหนุ่มที่รักการบำเพ็ญภาวนา มิใคร่สนใจในอิสตรีเท่าใดนัก..แต่เมื่อมาพบกับกันติชาธิดานาคีผู้หนีงานอภิเษกมาหลบซ่อนตัวอยู่กับตน ความสับสนวุ่นวายจึงเกิดขึ้น